|
中国海洋捕捞(08047)发布公告，于2018年2月7日，该公司附属深圳市进玉堂渔业集团有限公司，向卖方潘双君及张伟亮收购目标公司连云港安尼远洋捕捞有限公司65%股权。 收购事项的代价为人民币7228万元，须由买方透过应付卖方的人民币5928万元现金及该公司发行可换股债券而结算及支付。 公告显示，该公司将发行1620.94万港元可换股债券，零票面息率，转换价格为每股0.52港元，较2月7日收市价0.54折让3.7%。 假设可换股债券按初步转换价0.52港元获悉数转换为转换股份，将发行合共3117.2万股转换股份，相当于该公告日期该公司已发行股本约1.07%，及经配发及发行转换股份而扩大的该公司已发行股本约1.06%。 公告显示，该目标公司主要从事海域以外的公海捕鱼及捕捞业务，并正在获取马来西亚捕捞权。目标公司于2015年度及2016年度亏损分别为8.8万元人民币及21.5万元人民币。 根据买卖协议，卖方向买方承诺，目标公司于完成后首个财政年度的溢利不得少于人民币2000万元。倘目标公司的溢利低于人民币2000万元，则卖方须向买方补偿人民币2000万元与实际溢利的差额。 |
